Серия происходит в другой реальности и охватывает происшествия с янтарем, в котором застыл один из братьев как оказалось, все люди в янтаре живы . Затихший на какое-то время похититель детей вновь берется за старое. Питер узнает правду об Оливии, которая, получив добро на отправку домой, пытается захватить с собой некое устройство, обнаруженное ранее. Однако, работа помогает отвлечься некто вырезает у людей органы, которые были пересажены им от другого донора как выясняется, одного и того же . Наблюдатель выходит на гороскоп + на неделю лев с подразделением, чтобы помочь исправить ошибку. Подразделение посещает «Мэссив Дайнемик», где идет сборка аппарата Уолтернейта. Пытаясь понять связь между Питером и этим устройством, он просит помощи Нины Шарп. Ученый умирает после того, как вдыхает облако синей пыли. События вновь происходят в параллельной реальности. Им проходится расследовать дело о биотеррористе, чье оружие насекомые, питающиеся человеческой плотью.